Analisi delle esigenze e degli obiettivi

ASCOLTO ATTIVO

Questa fase iniziale prevede un incontro con il cliente per comprendere a fondo le sue esigenze finanziarie e i suoi obiettivi a breve, medio e lungo termine. Durante questo incontro si raccolgono tutte le informazioni necessarie sul profilo personale, professione e finanziario del cliente in modo da comprenderne le esigenze, le aspettative e gli obiettivi.

Strategia personalizzata e pianificazione

SI PASSA ALL'AZIONE

Una volta raccolte tutte le informazioni si elabora una strategia finanziaria personalizzata per il cliente. Questa strategia include raccomandazioni su come ottimizzare gli investimenti, ridurne i rischi per permettere il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Particolare attenzione viene dedicata alla pianificazione previdenziale per garantire una elevata consapevolezza del cliente sui possibili scenari pensionistici individuali.

Monitoraggio e revisione costante

BARRA A DRITTA

Il percorso di consulenza non si conclude con la pianificazione iniziale. Si mantiene un contatto costante con il cliente, monitorando gli investimenti e rivedendo periodicamente la strategia finanziaria per assicurarsi che rimanga in linea con gli obiettivi e si adatti a eventuali cambiamenti di mercato o situazioni personali. Questo approccio proattivo permette di apportare tempestivamente le modifiche necessarie per mantenere la rotta verso il successo finanziario.